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[리포트 브리핑]코리안리, '손익, 성장, 배당 모두 연이은 개선 전망' 목표가 19,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-01-25 09:49:12
하나금융투자에서 25일 코리안리(003690)에 대해 '손익, 성장, 배당 모두 연이은 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 ' 하나금융투자는 코리안리의 적정 사업 가치를 現 시가의 약 2배 수준으로 판단하고 있음. 중장기 실적과 외형 성장은 물론 배당 가시성도 높아 보험업종 내 최고의 펀더멘털을 보유하고 있으나 주가는 P/B 0.4x에 불과하며, 22년 추정 배당수익률은 7.8%에 달함. 21년은 코로나19 적립금이 전년 대비 약 2배 증가하고, 글로벌 자연재해 손해액 규모는 10년 內 3번째, 1970년 이후로는 4번째로 큰 규모(인플레이션 조정 後)였음에도순이익 증가율이 +21.1%에 이를 전망. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '22년 순이익 증가율은 +38.8%로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 19,000원(+26.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2021년 12월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 15,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 16일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 23.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 14,000원 보다도 35.7% 높다. 이는 하나금융투자가 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,667원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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