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[리포트 브리핑]NAVER, '2Q22 Re: 글로벌 신사업을 기다리며' 목표가 350,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-08 09:51:15
하나금융투자에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '2Q22 Re: 글로벌 신사업을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기와 내년 페이 관련 수수료 비용 합리화가 이어지며 마진은 개선될 것으로 기대. 또한, 코로나가 완화됨에 따라 야후재팬-라인과의 협업도 탄력을 받을 것으로 예상되며, 해당 신사업이 구체화됨에 따라 추정치 상향 여지는 충분하다고 판단'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액 2조 458억원(YoY 23.0%, QoQ 10.%),영업이익 3,362억원(YoY 0.2%, QoQ 11.4%, OPM 16.4%)'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 03일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,111원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,111원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 320,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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