◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 무난한 2분기 시황 - KB증권, BUY
07월 01일 KB증권의 전우제 애널리스트는 DL에 대해 "투자의견 Buy를 유지한다. 상법 개정 기대감에 저평가/우량 지주사에 대한 관심이 지속되고 있기 때문이다. 목표주가는 4.8만원 -> 5.3만원으로 +10.4% 상향한다. (Target P/B: 0.46배. COE 8.3%, Beta 1.1, 2025~34년 가중평균 ROE 5.2%, 지주사 할인율 40%). 2025/2026년 EPS 추정치를 각각 +10%/+19% 상향했기 때문이다. 본사 PB 시황 강세가 지속되는 가운데, 1분기부터 미국 자회사 Kraton 시황 회복이 시작됐으며, 6월부터 미국 전력 부족에 따른 발전 (+700억원 +@ YoY) 회복, 호텔 실적도 개선세이기 때문이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '53,000원'을 제시했다.