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[투데이리포트]호텔신라, "공항 임대료 감면은…" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2020-06-02 11:11:31
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신한금융투자에서 2일 호텔신라(008770)에 대해 "공항 임대료 감면은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "국토교통부는 공항공사(인천, 한국)와 함께 공항의 임대료를 감면하기로 결정. 하반기부터 점진적 개선 기대: 인천공항 계약 종료, 보따리상 활동 증가. 호텔은 1분기를 저점으로 점차 개선. 적자의 큰 원인이었던 공항 임대료는 2분기부터 줄어듬. 시내점의 매출은 4월을 저점으로 5~6월부터 조금씩 개선되는 모습을 기대. 하반기 실적은 상반기 보다는 개선될 전망. 주가도 점진적인 상승세를 나타낼 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q 연결 영업이익은 -316억원으로 예상. 2020년 연결 영업이익은 -744억원(적전), 3Q-75억원(적전), 4Q 315억원(-59.5% YoY)등으로 각각 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 145,000원까지 높아졌다가 2020년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.28 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.27 목표가 97,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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