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[투데이리포트]메리츠증권, "남다른 사업구조와 …" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2022-05-23 08:12:48

IBK투자증권에서 20일 메리츠증권(008560)에 대해 "남다른 사업구조와 주주친화정책"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 " 2022년 연결순이익은 10.1% 상향조정된 점을 반영. 2022년 연결순이익 전망치는 7천 4백억원으로 2021년 수준 유지 전망. 2021년 지속적으로 자기주식을 취득했고, 지난 3월 1천억원 추가 취득 공시. 이익소각 예정으로 주주친화 정책에 대한 의지와 지속성을 보여주고 있음. 배당수익률은 이전 대비 낮아졌지만 이를 만회할 만한 자기주식 취득, 소각 진행 중."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 1분기 연결순이익 2,824억원으로 YoY 49% 증가. 증시여건이 좋지 않은 상황에서 거둔 성과로 타 증권사 대비 매우 좋은 실적. 일회성 이익이 포함되었다 해도 타사 대비 위탁매매수수료 의존도가 낮은 사업구조의 효과가 반영된 성과. 영업이익 기준으로는 사상 최대 규모임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.03 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.05.03 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

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