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[리포트 브리핑]NAVER, '웹툰, 제페토, 글로벌 커머스가 이젠 주공격수' 목표가 510,000원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-10-22 11:58:12
미래에셋증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '웹툰, 제페토, 글로벌 커머스가 이젠 주공격수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '커머스 성장성 둔화 등 3분기 실적 결과를 반영하여 2021년과 2022년 영업이익 전망치를 이전 대비 -4%, -3% 하향 조정. 현재는 웹툰, 제페토, 글로벌 커머스의 매출 수준 한 단계 상승이 주가 상승 변수로 판단.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 ' 3분기 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 27%, 20% 증가한 1조7,272억원과 3,497억원을 기록, 이는 당사 전망치 1조7,840억원과 3,670억원을 소폭 하회한 수준. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 510,000원(-7.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2021년 10월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 07일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 536,818원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 536,818원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 450,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 536,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,636원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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