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[리포트 브리핑]KT, '팔색조의 매력을 지닌 통신주' 목표가 42,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-01-25 10:16:12
메리츠증권에서 25일 KT(030200)에 대해 '팔색조의 매력을 지닌 통신주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 ' 5G 가입자 986 만명(보급률 42.3%), 무선 ARPU 는 32,969 원(+2.0% YoY)으로 MNO 관련 지표들이 꾸준히 개선되는 한편, 시장경쟁 완화와 투자 축소로 판매수수료와 감가상각비는 각각 전년 대비 +1.7%,-1.9% 성장에 그칠 전망. 케이뱅크는 최근 입찰제안서(RFP) 발송을 통해 상장 준비에 착수했으며, 이후 밀리의 서재, 스튜디오지니 등 주요 자회사 상장을 앞두고 있는 만큼 통신 본업이 가진 기업가치가 더욱 부각될 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q21 연결 실적은 매출액 6 조 4,738 억원(+4.3% YoY), 영업이익 3,566 억원(+113.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,932 억원)를 상회할 전망. 2022 년 연결 매출액은 25 조 4,431 억원(+3.5% YoY), 영업이익 1 조 6,798 억원(+1.2% YoY)을 전망함. 2021 년과 2022 년 예상 DPS 는 각각 1,800 원과 2,000 원을 예상하며, 기대배당수익률 6.3%로 통신주 내 가장 높은 배당 매력을 갖출 전망.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,342원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,342원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,375원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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