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[리포트 브리핑]삼성화재, '안정적인 이익 흐름 지속' 목표가 277,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-06-28 09:52:16
NH투자증권에서 28일 삼성화재(000810)에 대해 '안정적인 이익 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 277,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2분기 실적에 1) 장기 위험손해율 개선과 2) 자동차보험 손해율의 제한적 상승 흐름이 나타날 전망. 장기위험손해율 개선은 백내장 시술 감소가 주효했으며, 자동차 손해율도 제도개선안의 단계적 시행이 효과를 나타내고 있기 때문'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 별도 순이익은 3,130억원으로 전년 동기와 유사한 실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 259,000원 -> 277,000원(+6.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 277,000원은 2022년 02월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 259,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 282,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 22일 최저 목표가인 259,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 277,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,462원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 277,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,462원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,769원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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