한국투자증권에서 04일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q25 Preview: 아메리칸 드림 실현이 다가온다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센서스 5% 하회. 미국 시장 내 점유율 확대. 본격 성장 국면 진입: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 350,000원(목표 PER 27.7배)으로 25% 상향한 다. 목표 PER 산정에 사용한 글로벌 PEER 업체들의 주가 상승을 반영했다. 현재 LS Electric은 미국 매출 증가에 따른 실적 개선 초입에 진입했다. 프로젝트 수행을 통해 레퍼런스를 확보하고 있으며, 2030년까지 3,500억원을 투자해 미국 생산 capa를 확대할 계획이다. 이를 바탕으로 미국에서 추가 수주를 이어갈 것이다. 또한 양산 제품들의 미국 유통 물량 역시 2026년을 기점으로 확대될 것이다. 미국 유통 물량의 OPM은 30% 이상으로 추정하며, 수익성이 높은 유통 매출 증가로 2026년 영업이익은 5,541억원(+22.2% YoY, OPM 10.2%)을 기록할 것이다.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,312원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,312원 대비 21.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 370,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,812원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.