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[리포트 브리핑]DL이앤씨, '2Q22 Preview ? 턴어라운드를 기다리며' 목표가 63,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2022-07-07 13:50:23
하이투자증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q22 Preview ? 턴어라운드를 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 'DL 이앤씨의 현 주가는 2022 년 기준 주택 영위 대형 건설사와의 P/B 할인율 41%로
인적 분할 이후 최고치를 기록하고 있어 극심한 저평가 구간으로 판단. 당장의
수주 증가는 기대하기 어렵지만, 2022 년 3 분기부터 본격적인 QoQ 영업이익 개선이
예상된다는 점에서 2022 년말로 갈수록 대형 건설사와의 벨류에이션 갭이 줄어들
것으로 예상'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 'DL 이앤씨의 2Q22 매출액은 1.83 조원(-5.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
1,583 억원 (-30.9%)으로 예상'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 63,000원(-19.2%)

하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2022년 05월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,300원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,300원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 55,000원 보다는 14.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,718원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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