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[리포트 브리핑]DB손해보험, '다시 한번 어닝 서프라이즈' 목표가 88,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 11:13:12
NH투자증권에서 12일 DB손해보험(005830)에 대해 '다시 한번 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '상반기 실적 호조를 이끌었던 장기 위험손해율은 하반기에도 양호한 모습을 지속할 전망. 백내장 등 의료비 과잉 청구는 4월부터 지금까지 뚜렷하게 감소하고 있으며, 자동차보험도 코로나19 반사이익 없어도 제도적 개선및 언더라이팅 노력으로 손해율 하락이 가능하다는 것을 보여주고 있음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2022년 2분기 별도 순이익은 2,826억원(+20.1% y-y)'라고 밝혔다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 88,000원(+2.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2022년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,500원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 95,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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