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[리포트 브리핑]LS, '동제련 100% 편입, 과도한 저평가 탈피 계기' 목표가 100,000원 - 키움증권
2022-05-20 10:22:04
키움증권에서 20일 LS(006260)에 대해 '동제련 100% 편입, 과도한 저평가 탈피 계기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
키움증권에서 LS(006260)에 대해 'LS가 동제련의 잔여 지분을 인수하기로 하고, 단독 경영 체제를 택했음. 동제련이 실적 개선 사이클에 있고, 역대 최고 실적이 예상된다는 점에서 인수 시점도 적절하고, 인수 가격도 매력적으로 보임. 무엇보다 기업가치 측면에서 당장 EPS가 25% 증가할 것. 동제련, 전선, 엠트론, I&D 등 핵심 자회사가 모두 비상장 상태이면서 지분율이 100%에 가깝기 때문에 과도한 지주사 할인에서 벗어나야 할 것. '라고 분석했다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 05월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 15일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 18.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 93,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 키움증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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