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[리포트 브리핑]F&F, '중국회복+견조한 내수, 비중 늘려야 할 때' 목표가 210,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2022-07-07 09:36:23
DB금융투자에서 07일 F&F(383220)에 대해 '중국회복+견조한 내수, 비중 늘려야 할 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
DB금융투자에서 F&F(383220)에 대해 '618행사를 통해 MLB 브랜드력이 재입증 되었음. 매출 성과는 전년대비 우상향 흐름을 나타냄. 코로나 상황이 극심했던 4,5월에도 타격이 적었던 지역 중심으로 대리상들은 출점을 지속함. 실적 하방은 국내가 받치고있음. 중국 시장은 정상화 단계에 진입, 내수 소비 호조에 따른 낙수 효과도 기대됨'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2분기 연결 매출 3,536억원, 영업이익 864억원으로 전망'라고 밝혔다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 16일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 05일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,167원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,167원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,182원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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