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[종목현미경]SK하이닉스_증권사 목표주가 98,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2019-10-22 11:24:32
11/20 장마감
거래량
3,303,733
전일대비
-3.05%
시가총액
602,058억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.19%
- 증권사 목표주가 98,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.8%, 외국인 41.89%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

22일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.94% 오른 79,000원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 4.47% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.0% 5위 -5.3% 5위 -2.6
LG디스플레이 2위 1.9% 3위 -1.0% 3위 -0.5
SK하이닉스 3위 1.8% 4위 -4.5% 4위 -2.4
LG전자 4위 1.4% 1위 6.3% 1위 4.4
삼성전자 5위 1.3% 2위 3.8% 2위 2.8
코스피 - 0.8% - 0.1% - 0.1
전기전자 - 1.1% - 2.2% - 2.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.19% 상승중이다.
삼성전자
51,000원 ▲700(+1.39%) LG전자
69,300원 ▲200(+0.29%)
LG디스플레이
14,550원 0 (0.00%) 삼성SDI
224,000원 ▼500(-0.22%)

증권사 목표주가 98,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 98,500원이다. 현재 주가는 79,000원으로 19,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 김영우 에널리스트가 " 치열해지는 5G 경쟁, 기대되는 2020년, ① ‘19.3Q 매출 6.45조 (YoY -43.6%, QoQ -0.1%), 영업이익 4,650억(YoY -92.8%, QoQ -27.1%) 예상 ② 우려했던 Apple iPhone의 대중 판매량은 시장 우려 대비 양호 ? Huawei의 모바일 디램 수요는 변동 가능성 있음 ③ DRAM 가격 하락 지속되고 있으나, 빠르게 재고는 축소되고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 97,000원을 제시했고, 삼성증권의 황민성, 배현기 에널리스트가 " Chip is turning , 3분기 실적 Preview: 영업이익 4,700억은 예상을 뛰어넘는 디램의 판매물량 호조가 배 경. 낸드는 여전히 적자를 크게 면지 못고 있음. 4분기는 추가적으로 디램의 판가 가 최대 10% 수준 락할 수 있어 디램의 수익이 락고 낸드의 반등은 이를 상쇄 기에는 역부족. 따라서 4분기는 3분기보다 손익이 악화된 3,600억 수준을 예상. 1분 기도 비수기효과로 4분기와 크게 다르지 않으나 2분기부터 본격적 손익 개선 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,118,690주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,237,261주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,486,981주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.8%, 외국인 41.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.8%를 보였으며 개인은 21.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.22%로 가장 높았고, 기관이 31.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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