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[종목현미경]SK하이닉스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
타임앤포인트 | 2020-06-05 13:51:03
07/10 장마감
거래량
2,186,540
전일대비
-0.24%
시가총액
602,786억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +2.08%
- 증권사 목표주가 111,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.39%, 외국인 23.96%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

5일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.96% 오른 90,300원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 9.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 3.6% 1위 31.5% 1위 8.7
LG디스플레이 2위 2.6% 4위 11.1% 4위 4.2
SK하이닉스 3위 2.4% 5위 9.6% 5위 3.9
LG전자 4위 1.8% 3위 14.3% 3위 7.9
삼성전자 5위 1.7% 2위 14.3% 2위 8.4
코스피 - 1.0% - 12.9% - 12.9
전기전자 - 1.5% - 14.5% - 9.6

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +2.08%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.08% 상승중이다.
삼성전자
55,800원 ▲1200(+2.20%) LG전자
62,500원 ▲300(+0.48%)
LG디스플레이
12,000원 0 (0.00%) 삼성SDI
371,500원 ▲1000(+0.27%)

증권사 목표주가 111,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 111,300원이다. 현재 주가는 90,300원으로 21,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 2분기 영업이익 1.9조 원 전망, 3분기 DRAM 가격은 뜨거운 감자다. 논란이 많지만 모바일 DRAM 가격이 소폭이라도 상승할 가능성과 서버 DRAM 공급사 중 일부 제조사가 가격을 지켜낼 가능성을 고려해 3분기 DRAM 가격 전망치를 flat QoQ%로 유지. 하반기까지 실적의 기대 요인은 NAND 마진의 예상 상회. 5월 매크로 및 동종업계 지표 호조.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 114,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김선우 에널리스트가 " NAND의 재발견, DRAM 업황 역시 코로나19의 후행적 영향력이 하반기에 발생하며 단기 조정기를 거칠 전망. 하지만 동사의 NAND 사업은 1) 강력한 출하량 증가율, 2) 홀에칭 기반 원가경쟁력 획득, 3) 일회성 이익등으로 3Q20 조기 흑자전환 달성 가능 (vs 회사 가이던스 4Q20). 메모리 판가 조정기는 4Q20-1Q21로 주가는 역시 올해 하반기 중 내년 2Q 업사이클 재개를 반영하기 시작할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.39%, 외국인 23.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.39%를 보였으며 외국인은 23.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.91%로 가장 높았고, 기관이 29.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월1일 :에스케이하이닉스(주) 기업지배구조 보고서 공시

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