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[종목현미경]대한항공_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2020-08-06 14:32:27
09/18 장마감
거래량
1,078,680
전일대비
-0.53%
시가총액
32,751억
외인비율
11.79%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.68%
- 증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.93% 오른 18,100원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 7.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대글로비스 1위 3.1% 2위 8.4% 3위 2.7
대한항공 2위 2.8% 3위 7.7% 2위 2.7
HMM 3위 2.8% 1위 33.1% 1위 11.8
팬오션 4위 1.5% 5위 -10.2% 5위 -6.7
CJ대한통운 5위 1.5% 4위 -5.8% 4위 -3.8
코스피 - 0.8% - 8.3% - 10.3
운수창고업 - 1.4% - 1.2% - 0.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.68% 상승중이다.
CJ대한통운
153,500원 ▲1500(+0.99%) 팬오션
3,615원 ▲40(+1.12%)
현대글로비스
116,000원 ▲3500(+3.11%) HMM
6,550원 ▲500(+8.26%)

증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 24,200원이다. 현재 주가는 18,100원으로 6,100원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 안진아 에널리스트가 " 2분기 PREVIEW-생각보다 양호할 수도, 실적 회복을 예상하는 이유는 1)화물운임 상승에 따른 매출 증가, 2)인건비, 유류비 등 비용절감 가시화에 기인함. 영업활동으로 인한 현금흐름 개선이 기대되는 가운데, 1)유상증자(1.1조원), 2)기내사업부 매각, 3)CB, ABS 발행(1조원), 4)기간자금지원 가능성 등 고려 시 경쟁업체 대비 유동성 리스크 역시 제한적인 상황. 하반기로 갈수록 낮아지는 화물단가에 대응, 고정수요 선점과 물량유치 확대로 안정적인 실적 지속할 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,500원을 제시했고, SK증권의 유승우 에널리스트가 " [2Q20 Preview] 화물 호재는 일회적일 것, 여객 노선 재개로 Belly Cargo Capacity 가 늘어나고 있는 것임. 따라서 화물 실적 호재는 일회적이라 볼 수 있음. 그러나 예상보다 우호적 실적을 기록할 것으로 전망되는 것은 사실이며 유상증자 등으로 유동성 위기도 극복했다는 점. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 팬오션 CJ대한통운
ROE 9.0 -248.0 12.5 6.3 1.5
PER 7.9 - 10.0 16.6 71.4
PBR 0.7 4.5 1.3 1.1 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.18%를 보였으며 외국인은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.62%로 가장 높았고, 기관이 17.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월7일 :(주)대한항공 투자판단 관련 주요경영사항
7월7일 :(주)대한항공 (정정)유상증자결정
7월7일 :(주)대한항공 유상증자 신주발행가액(안내공시)

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