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[투데이리포트]대덕전자, "빠른 투자, 적합한…" BUY(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2022-08-16 13:11:49

하이투자증권에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 "빠른 투자, 적합한 포지셔닝의 결실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "단기적으로 PC, 모바일 부진의 영향이 없다고 볼 수는 없음. 다만 전사 매출에서 서버용 비중이 가장 크고, 중장기적으로 FC-BGA 의 매출이 확대되고 있다는 점에서의 차별화를 기대"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q22 실적은 매출 3,430 억원(+49.1%YoY, +12.3%QoQ), 영업이익 619 억원(+326%YoY, 영업이익률 18.0%)으로, 컨센서스 대비 매출 +5.5%, 영업이익 +2.8% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

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