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[리포트 브리핑]LG생활건강, '3Q21 Review: 예상했던 아쉬움' 목표가 1,850,000원 - 교보증권
라씨로 | 2021-10-27 09:39:12
교보증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q21 Review: 예상했던 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
교보증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '면세 및 화장품 업황 회복 지연에 따른 부진 지속되나, 동시는 시장 내 m/s를 유지하며 견고한 브랜드력을 확인함. 이에, 중국 광군제 및 국내 위드코로나 전환에 따라 점진적인 성장세 회복을 전망(국내 화장품 소비 8월 누적 YoY 5%, 19년대비 -12%).'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 2.9% 감소한 2조 103억원으로, 시장 기대치 대비 소폭 하회. 3Q21 영업이익은 YoY 4.5% 성장한 3,423억원을 기록해 컨센서스 부합. '라고 밝혔다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,050,000원 -> 1,850,000원(-9.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,850,000원은 2021년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,050,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 2,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,850,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,855,625원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,855,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,855,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,007,059원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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